Servicios digitales: hay que hablar inglés

Andrea Ariu and Katariina Nilsson Hakkala acaban de publicar este trabajo en el que tratan de explicar qué factores están provocando que los países emergentes asiáticos sean los que están teniendo más éxito en el comercio de servicios digitales (que es el más dinámico en los últimos tiempos en relación al resto de servicios y a las mercancías). Abajo se incluyen dos gráficas (haz clic sobre ellas para ampliarlas). En la primera se muestran estas destacadas tasas de crecimiento de las exportaciones de los países asiáticos, y en la segunda que, a pesar de ello, el liderazgo en este comercio es de los países desarrollados. 

Me sorprende un poco qué variables han encontrado significativas para explicar este liderazgo. Entre las más relevantes... manejarse muy bien con el inglés. Hay otro factor que es muy relevante: que la zona tenga una óptima conectividad de internet. Algo puede hacer el sector público al respecto.

Importar turismo adelgaza

 Señala el Wall Street Journal que hacer turismo en el extranjero adelgaza. Lo primero que he pensado al leer ese titular es que se trata de un turismo en el que se pasea mucho o se anda mucho, y eso provoca la pérdida de peso. Pero la noticia va más allá. Se trata de que al viajar al extranjero suele haber un cambio en los hábitos alimenticios y se comen menos grasas y más comida saludable. Supongo que eso será una visión muy estadounidense que reflejaría, exagerando un poco, dejar de comer en McDonalds y pasar a comer paella o un pescaíto a la brasa. O algo intermedio.

Cruceros, islas y comercio internacional

Publica este artículo curioso el Wall Street Journal en el que explican cómo las grandes navieras de cruceros turísticos se están encontrando con el problema de que los destinos más populares se están colapsando. Las llegadas simultáneas de varios trasatlánticos a una isla pequeña o a una ciudad de tamaño medio (como Cádiz, ciudad de la fotografía, por poner un ejemplo), provoca que la experiencia de los turistas no sea tan grata. 

¿Y cómo han reaccionado estas navieras? Gastando mucho dinero en adquirir pequeñas islas privadas en el Caribe para ofrecer a sus viajeros una experiencia similar a la de un resort de lujo reservado en exclusiva para ellos. Comercio de islas.

Empresas líderes de servicios online: Europa no está

He estado escuchando la conferencia que dio la profesora Keyu Jin, de la London School of Economics, para este encuentro organizado por Bruegel. Uno de los puntos de su intervención fue que no hay empresas europeas entre las empresas líderes de servicios online. China y EEUU son líderes sin discusión. Un par de sus transparencias lo atestiguan, midiendo el liderazgo tanto por nivel de capitalización, como por ingresos (haz clic en las imágenes para ampliarlas):

Informe sobre el Comercio Mundial 2019

Acaba de publicar la OMC su informe anual, y este año lo dedica al comercio internacional de servicios. Aquí está disponible. Muuuuchas cosas tienen interés. Aquí van tres gráficos con tres temas (haz clic sobre ellos para agrandarlos). El primero es el peso del comercio de servicios sobre el PIB. En 2017 la participación era del 13%, pero lo que me gusta ver (y no es habitual encontrar estos datos) es la gran diferencia de este porcentaje según regiones. En Europa es ¡el 41%!

Otros datos no habituales hacen referencia al tipo de servicios comercializados internacionalmente. Además del aumento en valor entre 2005 y 2017, del gráfico siguiente es clarificador en cuanto a la tipología:

Por último, del panel superior del gráfico siguiente se puede comprobar que gran parte del valor añadido en servicios de turismo en España, se queda en España. Y, en el panel inferior, se recoge su influencia sobre no pocos sectores.

Brexit y juego online

Según informa Cinco Días aquí, el cambio de estatus de Gibraltar por el Brexit ha hecho que las empresas de juego hayan cambiado su domicilio fiscal en la UE. Como es lógico, se han ido a otro "paraíso fiscal". Esta vez a Malta. Comercio internacional de servicios recreativos. Un extracto:

El Peñón ha sido durante años un paraíso para los principales operadores de juego online con licencia en España. Esta actividad llegó a generar más de 3.200 empleos directos y a reunir a más de 30 empresas del sector, que se instalaron tras la regulación del sector acometida en 2011. De aquella treintena, hoy ya no queda ninguna.

Medir el comercio de servicios

La Organización Mundial del Comercio desde hace poco tiempo ha empezado a elaborar un "Barómetro sobre el Comercio de Servicios". Se trata de un índice que indica la tendencia del comercio de servicios antes de que se publiquen la mayoría de los datos sobre el comercio de servicios. Aquí está la metodología.

El Barómetro se compone de 6 índices y, como se ve en las imágenes de abajo (haz clic sobre ellas para aumentarlas), puede verse que casi todos los servicios están ralentizando su comercio (menos construcción) según el índice que acaban de publicar:

Comercio internacional de llamadas telefónicas

Justin Fox recoge en este breve artículo un comentario sobre cómo el mundo está cada vez más interconectado, a pesar de la reciente crisis. Y ofrece un par de gráficos de interés. El primero es sobre el tráfico de llamadas telefónicas. Evidentemente telefonear de España a Argentina a través de la compañía española "Telefónica" no es una exportación española. Pero no deja de tener gracia ver cómo es el flujo mundial de llamadas telefónicas.

El segundo gráfico recoge unoa especie de índices de globalización sobre cuatro variables: comercio, capitales, personas... e información, tomando como año base 2005. No hay sorpresas.

Exportaciones de turismo y Balanza de Pagos en 2013

Feliz año 2014. Después de los Reyes Magos, volvemos a la normalidad. Y esta vez con datos positivos. Se trata de una partida de la Balanza de Pagos de España que parece que va relativamente bien: el Turismo, incluido en la balanza de servicios, y con datos hasta noviembre. A continuación, un extracto de lo que señala hoy Cinco Días:

En 2008, España perdió la segunda posición como destino turístico más visitado del mundo en favor de EE UU. En 2010 cayó al cuarto lugar en favor de China. Y en cuanto a ingresos, Francia acabó 2012 pisando los talones a la economía española, amenazando la segunda posición que ha mantenido desde que se inició la serie histórica.
Una tendencia a la baja que se va a ver corregida por el año récord que va a vivir el turismo en 2013.

Entre enero y octubre, España ha recaudado 40.100 millones de euros, según los datos de la balanza de pagos que mide el Banco de España. Si esta progresión del 3,3% respecto a 2012 se hubiera mantenido en los dos últimos meses, España cerraría con unos ingresos por turismo que superarían por primera vez los 45.000 millones de euros desde que se inició la serie histórica en 1995.

Si a este buen momento de los ingresos por turismo se le une el frenazo de los gastos (aquellos que realizan los españoles en sus desplazamientos al extranjero), el resultado de la balanza de pagos turística mostrará, según los cálculos realizados por este periódico, un superávit cercano a los 33.000 millones de euros. Otro máximo histórico que serviría para cubrir un 300% del déficit comercial, que el Ejecutivo calcula que podría cerrar en torno al 1% del PIB. Algo inédito en la serie histórica que mide Economía.

La combinación de unos buenos ingresos por turismo y de la reducción del déficit comercial han traído consigo una corrección sin precedentes del déficit por cuenta corriente. El déficit corriente alcanzó un máximo histórico en 2007, cuando la diferencia negativa entre ingresos y pagos se elevó a 105.266 millones, un 10% del PIB. En ese récord tuvo mucho que ver el déficit comercial, que en ese ejercicio también tocó techo, con 91.116 millones. En 2013, la situación cambiará radicalmente y el superávit corriente podría incluso superar el 1,7% previsto en el cuadro macroeconómico.

En los diez primeros meses de 2013, el déficit comercial, que mide la diferencia entre las ventas y las compras de bienes al exterior, bajó un 56% y se situó en 12.366 millones. Una cifra engañosa, ya que gran parte de ese desfase corresponde a las compras de petróleo y derivados. España tan solo produce el 0,2% de la energía que consume, con lo que tiene que importar el resto. Los cálculos realizados por la Secretaría de Estado de Comercio muestran que sin el efecto de la energía, la balanza comercial de España tendría un superávit cercano a los 23.000 millones de euros.

UE y comercio de servicios

La comisión Europea ha abierto un periodo de consultas para analizar las posibles directrices de la postura comunitaria en relación al comercio internacional de servicios. Si quieres participar en la consulta, pulsa aquí.

¿Dónde se ubican los call centers?

Uno delos ejemplos que en clase suelo poner sobre la reducción de costes de comunicación, el avance de las telecomunicaciones y la provisión internacional de servicios es el de los llamados servicios de atención al cliente o "call centers" de las empresas de telefonía. Los que nos atienden a los consumidores españoles están fundamentalmente ubicados en Latinoamérica, aunque pensemos que nos atienden desde Móstoles. Sobre este tema, unos extractos de una noticia ilustrativa que da Cinco Días:

A final de 2011, el 20% de las llamadas que recibían los call centers de Telefónica de usuarios españoles se atendían desde nuestro país, mientras que ahora ese porcentaje ha subido al 40%. El objetivo de la empresa, que tiene claro que los clientes quieren ser atendidos por alguien que conoce bien el país, es que ese porcentaje suba hasta el 50% a final de este año.

A su vez, Orange integró a principios de 2012 un centro de atención al cliente (situado en Oviedo), hasta entonces propiedad de TeleTech. La empresa explicó que suponía un giro a su estrategia en atención al cliente al internalizar una parte de relevancia de este ámbito, con el objetivo de aumentar la satisfacción global.

Jazztel anunció este martes la apertura de su primer centro de atención al cliente en España, que estará ubicado en Guadalajara y contará con una plantilla inicial de 200 personas. Se unirá así a los call centers que la operadora tiene en Argentina, Chile y Colombia (este último abierto en 2012). La firma cuenta con cerca de 2.000 personas cubriendo esta actividad.

Balanza de servicios: ¿Exportamos "construcción"?

Estoy explicando estos días en clase la Balanza de Servicios. Y uno de los componentes es la "construcción". ¿Y qué es exportar construcción? Así se define en el Manual de Balanza de Pagos del FMI (5ª edición):

La construcción en el extranjero comprende:

1. Servicios de construcción prestados a no residentes por empresas residentes en la economía compiladora (crédito).
2. Bienes y servicios adquiridos en la economía anfitriona por estas empresas (débito).

Cinco Días nos da este ejemplo de exportaciones españolas a EEUU.

Transporte aéreo: comercio internacional de servicios

Hay una buena polémica levantada por la UE con la entrada en vigor de un nuevo "impuesto" medioambiental.
Puentes nos explica la cuestión con cierto detalle. Resulta que como el transporte aéreo es un importante emisor de CO2, la UE ha puesto en vigor desde el 1 de enero una tasa a todos los aviones que despegan o aterrizan en territorio europeo. Y algunos ven esto como el inicio de una guerra comercial:

Las tensiones han ido en aumento y  alrededor de 26 países - incluyendo China, Rusia, India y los Estados Unidos (EE.UU.) - anunciaron públicamente su desacuerdo con la iniciativa. La coalición adoptó en septiembre pasado una declaración en Nueva Delhi, en la que solicitaron a la UE anular la decisión de incluir la aviación en el EU ETS. India, país que ha tomado el liderazgo en el grupo opositor, ha declarado que si la UE introduce la medida en enero 2012, como ya fue el caso, aplicará medidas de retorsión. China, que de igual forma se opone al esquema, ya suspendió la adquisición de los Airbus A380s por parte de Hong Kong Airlines.

En uno de los últimos episodios de esta disputa aérea, el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) adoptó el pasado 2 de noviembre un documento de trabajo que fue presentado por los 26 Estados en el que se solicita a la UE, y a sus Estados miembros, la exclusión de las compañías aéreas extracomunitarias del esquema EU ETS.

Para complicar el panorama aún más, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el pasado 24 de octubre una iniciativa de ley en la cual se consideraría ilegal que las aerolíneas estadounidenses cumplan con el sistema europeo. Los recientes eventos en Washington empeoran más la situación pues si la iniciativa de ley es aprobada por el Senado de los EE.UU., y se convierte en ley, las aerolíneas estadounidenses se encontrarán en una enorme disyuntiva. Algunos expertos incluso advierten que esta adversidad podría propiciar una guerra comercial transatlántica.

Comercio de servicios: ¿qué metodología usar?

El comercio internacional de servicios está representando en los últimos años en torno al 20% del comercio mundial. Y los investigadores nos preguntamos si podemos abordar su estudio con las mismas teorías y herramientas que usamos para estudiar el comercio de manufacturas, el de bienes agrícolas o el de materias primas. Los servicios no tienen esa característica "física" o material que tienen los otros citados.

En un artículo que Holger Breinlich y Chiara Criscuola acaban de publicar abordan esta pregunta. Su estudio con empresas británicas comercializadoras internacionalmente de servicios les lleva a concluir que los modelos actuales de comercio de "bienes" son un buen punto de partida para estudiar el comercio de servicios (especialmente los más recientes, basados en las teorías de comercio con empresas heterogéneas).

Adivinanza: comercio de servicios

La OMC establece en sus Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS, en inglés) cuatro tipos de comercio de suministro de servicios transfronterizos:

1. El suministro transfronterizo: Abarca por definición las corrientes de servicios del territorio de un Miembro al territorio de otro Miembro (por ejemplo, los servicios bancarios o los servicios de arquitectura prestados a través del sistema de telecomunicaciones o de correo).
   
   
2. El consumo en el extranjero: Se refiere a las situaciones en que un consumidor de servicios (por ejemplo, un turista o un paciente) se desplaza al territorio de otro Miembro para obtener un servicio.
   
   
3. La presencia comercial: Implica que un proveedor de servicios de un Miembro establece una presencia en el territorio de otro Miembro, mediante la adquisición en propiedad o arrendamiento de locales (por ejemplo, filiales nacionales de compañías de seguros o cadenas hoteleras), con el fin de suministrar un servicio.
   
   
4. La presencia de personas físicas: Consiste en el desplazamiento de personas de un Miembro al territorio de otro Miembro para prestar un servicio (por ejemplo, contables, médicos o profesores).
   

Adivinanza: ¿A qué modo pertenece este servicio?

Outsourcing en tiempos de crisis

La lectura sobre la crisis y el comercio internacional que comentaba ayer, además del resumen, tiene varios capítulos interesantes. Aquí va un comentario sobre el de Ingo Borchet y Aaditya Mattoo. Hablan sobre la influencia de la crisis en el comercio internacional del sector servicios. Se limitan al caso de EEUU, pero presentan una hipótesis de lo que está pasando que me parece muy interesante.

La tendencia de las importaciones en los meses de crisis en EEUU ha sido de declive. Sin embargo, como se ve en el gráfico (haz clic sobre él para agrandarlo), las importaciones de "otros servicios privados" se ha mantenido con tasas de crecimiento positivas en el entorno del 4%. Estos servicios técnicos a las empresas, sin embargo, han visto descender su nivel de empleo en EEUU en el mismo periodo alrededor de un 6%.

La hipótesis que los autores plantean es que las empresas americanas ante la situación de crisis, han visto en la compra externa (o importación) de servicios una forma de reducir costes. Llega el outsourcing: servicios que antes se hacían en la propia empresa en EEUU ahora se importan de proveedores extranjeros más baratos. ¿Es esto sostenible? Por una parte parece que puede surgir una protesta por parte de los trabajadores o de sus sindicatos por este hecho. Por otra parte, las empresas americanas están interesadas en reducir costes intermedios para capear la crisis, y además han hecho fuertes inversiones en este sentido (búsqueda de proveedores, formación,...). Además los países en desarrollo suministradores de estos servicios a los americanos tienen muchos empleos en el sector. Y son países que además son importantes compradores de productos de EEUU. ¿Debería el gobierno de EEUU limitar el outsourcing para proteger el empleo local? ¿Y si los países en desarrollo toman represalias?

Quizá en el futuro, si se cumple la predicción que el otro día hacía Gregory Clark en el Washington Post, no haya que temer por el outsourcing:

I recently carried out a complicated phone transaction with United Airlines but never once spoke to a human; my mechanical interlocutor seemed no less capable than the Indian call-center operatives it replaced. Outsourcing to India and China may be only a brief historical interlude before the great outsourcing yet to come -- to machines.

Regreso y comercio

Esto de las vacaciones es fantástico. Aquí o allá. Creo que me han sentado realmente bien. Pero ya hace unos días que ha tocado el regreso al ritmo del septiembre universitario, y la vorágine inicial es la de todos los años.

Leyendo los muchos mensajes recibidos en estos días, y en estos días que China e India han salido mucho en la prensa (Olimpíadas y violencia religiosa), me encuentro con un artículo interesante que compara el proceso de apertura comercial y de crecimiento de estos dos países. El gráfico adjunto (haz clic sobre él para agrandarlo) muestra cómo, comparativamente, la apertura de China se ha sesgado hacia las mercancías, mientras que en la India ha ido hacia los servicios. Dos gigantes que se están abriendo al mundo a gran velocidad.

Nuevo ex-bien no comercializable

Cuando empiezo un nuevo curso de comercio internacional me gusta hablar de que, en comercio, en los últimos años todo está cambiando muy deprisa a causa de las telecomunicaciones. Servicios que antes no eran comercializables ahora, gracias a internet, lo son: Radiólogos, ingenieros, programadores y contables indios trabajan en sus funciones en lugar de radiólogos de Chicago, ingenieros de Londres, programadores del Silicon Valley o contables de Bruselas.


Pues hoy Krugman recoge una noticia que añade uno más a mi lista: los periodistas de temas financieros.

Reuters, la principal agencia mundial de noticias financieras, tiene en Bangalore (India) una oficina con 1500 periodistas financieros que leen, como si estuvieran en Nueva York, todas las noticias que sobre la economía y empresas estadounidenses se publican en la red. Y con un salario muy inferior a sus colegas americanos con una calidad periodística similar en las noticias elaboradas. Este es el motivo esgrimido por la agencia para ubicarse en Bangalore. Pero Reuters detecta algunos problemas respecto a los periodistas homólogos americanos: los periodistas indios no aguantan mucho en la agencia (hay mucha demanda de estos periodistas en la India), no tienen una noción de la importancia de publicar las "últimas noticias" (esto es, son más tranquilos), y su ética es diferente a la de los estadounidenses (esto no se termina de aclarar en el artículo).